招商蛇口50億京滬地產(chǎn)增值型基金成功落地

——開創(chuàng)存量物業(yè)周轉新模式

新聞來源: 招商蛇口

　　11月27日，招商蛇口發(fā)布公告，與太盟投資集團(以下簡稱“太盟投資”)按1:4的出資比例在開曼群島聯(lián)合設立地產(chǎn)基金SUPER ALLIANCE REAL ESTATE PARTNERS L.P.，規(guī)模16億元。地產(chǎn)基金在境外協(xié)議轉讓形式收購招商蛇口持有的上海招商局大廈、上海招商局廣場及北京招商局大廈相關的股權，交易總對價約計50億元。此舉是招商蛇口在地產(chǎn)金融和輕資產(chǎn)業(yè)務的首創(chuàng)和試點,開創(chuàng)存量物業(yè)周轉新模式。

　　為順應國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)存量時代的行業(yè)趨勢，同時考慮到招商蛇口擁有大量優(yōu)質(zhì)持有型物業(yè)的背景，在招商局集團指導下，招商蛇口海外發(fā)展事業(yè)部牽頭，通過整體架構設計到資產(chǎn)重組再到合作方交易談判最后到股權協(xié)議簽署和交割，整個交易歷時整整十八個月。在集團領導的支持下，地產(chǎn)基金陸續(xù)取得里程碑的節(jié)點：

　　9月，由招商蛇口與太盟投資集團在澳門簽署合伙協(xié)議，并按1：4的出資比例在開曼群島聯(lián)合設立招商局太盟地產(chǎn)增值型基金(英文名：SUPER ALLIANCE REAL ESTATE PARTNERS L.P.，“地產(chǎn)基金”)。10月，招商蛇口與太盟投資集團在香港按51%：49%的持股比例共同出資設立偉邦資產(chǎn)管理顧問有限公司，為三項資產(chǎn)更新改造提供資產(chǎn)管理服務。近期，招商蛇口海外發(fā)展事業(yè)部香港華商置業(yè)有限公司、瑞嘉投資實業(yè)有限公司與地產(chǎn)基金在新加坡舉辦了莊重的簽約儀式，招商蛇口財務總監(jiān)黃均隆、招商蛇口總法律顧問劉曄、招商局資本財務總監(jiān)黃曉華，以及招商蛇口海外發(fā)展事業(yè)部總經(jīng)理余志良出席了簽約會議。

　　地產(chǎn)基金是招商蛇口在地產(chǎn)金融和輕資產(chǎn)業(yè)務的首創(chuàng)和試點，也是招商蛇口與招商資本產(chǎn)融合作的重點項目。地產(chǎn)基金以北京招商局大廈、上海招商局大廈和上海招商局廣場三項寫字樓物業(yè)為基礎資產(chǎn)，資產(chǎn)規(guī)模達人民幣50億元。通過本次基金交易，招商局集團和招商蛇口對京滬三項資產(chǎn)實現(xiàn)出表，另外在基金存續(xù)期間，招商蛇口和招商局資本還將獲得基金退出收益、基金管理費、資產(chǎn)管理費等收益，預計招商系公司可獲得可觀的收益。該交易實現(xiàn)了模式創(chuàng)新、機制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新。實現(xiàn)輕重資產(chǎn)分離的模式，通過以小控大方式，實現(xiàn)資產(chǎn)增值、盤活存量，打造招商蛇口海外發(fā)展事業(yè)部“專業(yè)運營+地產(chǎn)金融”的輕資產(chǎn)模式，建立獨立化、品牌化、標準化的營運能力。同時，通過物業(yè)升級改造期間借鑒及學習合作方的管理經(jīng)驗，不斷提升自身資產(chǎn)管理能力。通過三項資產(chǎn)項目打造一支有素質(zhì)有作戰(zhàn)能力的資產(chǎn)管理投資團隊。

　　據(jù)介紹，未來，招商蛇口將復制該模式，并綜合運用地產(chǎn)私募基金、REITs等全生命周期的資本通道，促使商業(yè)辦公樓的去化，實現(xiàn)資源的有效循環(huán)。在貢獻經(jīng)營利潤的同時，促進資產(chǎn)運營能力和地產(chǎn)金融能力的提升，以產(chǎn)融創(chuàng)新助力招商蛇口“133341”戰(zhàn)略落地、智慧發(fā)展。(招商蛇口 文/圖)