中金黃金與5家投資機構簽署46億元債轉股協(xié)議

  12月26日，中國黃金集團有限公司(以下簡稱“中國黃金”)市場化債轉股項目取得重大進展。中國黃金、中金黃金股份有限公司(中國黃金旗下A股上市公司，以下簡稱“中金黃金”)與國新資產、國新央企基金、中鑫基金、東富國創(chuàng)和農銀投資五家投資機構完成總規(guī)模達46億元的增資協(xié)議簽署，中金黃金發(fā)布《中金黃金股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》公告。

  46億元增資規(guī)模，創(chuàng)造了中國黃金和中金黃金單次融資之最。46億元將以現金及債權方式向中金黃金所屬河南中原黃金冶煉廠有限責任公司增資，河南中原黃金冶煉廠有限責任公司所獲得的現金將用于償還債務。增資完成后，投資機構將上翻為股份公司股東，同時，中國黃金將優(yōu)質資產注入中金黃金。此舉將進一步提升企業(yè)運營能力、增厚上市公司業(yè)績、降低股份公司資產負債率、完善法人治理結構，從而降低集團公司資產負債率，優(yōu)化財務結構，增強發(fā)展后勁，放大國有資本功能，提高國有資本配置和運行效率。

  中國黃金是我國黃金行業(yè)唯一一家中央企業(yè)，采取增資減債加資產注入的全新形式，開市場先河，是落實國家供給側結構性改革以及國有企業(yè)降杠桿減負債的重要舉措。中國黃金引入社會資本、調整資產結構、優(yōu)化產業(yè)布局，行業(yè)地位將得到進一步鞏固，有利于獲取行業(yè)高質量發(fā)展新機遇，為建設具有全球競爭力的世界一流黃金產業(yè)集團提供有力保障。